2.1 การตั้งค่าเริ่มต้นของ workflow

2.1 การตั้งค่าเริ่มต้นของworkflow

สำหรับการใช้ Jobcan workflow มีการตั้งค่าที่จำเป็นต้องทำไว้ล่วงหน้า
หากดำเนินการตามลำดับการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานตามหน้านี้ จะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ส่งคำขอจนถึงอนุมัติ

สารบัญ
· การตั้งค่าเริ่มต้น＜การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน＞
· ลงทะเบียนหัวข้ออื่นๆ

การตั้งค่าเริ่มต้น＜การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน＞

สำหรับการใช้ Jobcan workflow จำเป็นต้องตั้งค่า4หัวข้อดังต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้า
① ลงทะเบียนกรุ๊ป
② ลงทะเบียนUser
③ลงทะเบียนโฟลว์
④ลงทะเบียนแบบฟอร์ม
หากลงทะเบียน ①～④เรียบร้อยแล้ว Userจะสามารถส่งคำขอได้

① ลงทะเบียนกรุ๊ป

ก่อนอื่นให้เริ่มลงทะเบียนกรุ๊ป
กรุ๊ปคือ หน่วยที่ใช้แบ่งโดยยึดตามผังองค์กรในบริษัท เช่น แผนก ทีม
หากลงทะเบียนกรุ๊ป จะสามารถตั้งค่ากรุ๊ปให้เชื่อมโยงกับใบคำขอ และตั้งค่าว่าUserใดสังกัดแผนกใดได้
1. คลิ๊ก「ฟังก์ชั่นผู้บริหาร 」ในเมนูด้านซ้าย

2. คลิ๊กเมนู「ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน」ที่อยู่ใน「ฟังก์ชั่นผู้บริหาร 」

3. คลิ๊ก「กรุ๊ป」จากรายการตั้งต่าข้อมูลพื้นฐาน

4. ลงทะเบียนกรุ๊ป ให้ตรงกับผังองค์กรของบริษัท แล้วบันทึก

วิธีการลงทะเบียนกรุ๊ป กรุณาดูที่นี่

② ลงทะเบียนUser

ต่อไปเป็นการลงทะเบียนUser
User คือ ผู้ใช้งาน Jobcan workflow เช่น พนักงานของบริษัท
หากลงทะเบียนUserแล้ว Userนั้นจะสามารถล็อคอินและทำการส่งคำขอหรืออนุมัติได้

1. คลิ๊ก「ฟังก์ชั่นผู้บริหาร 」ในเมนูด้านซ้าย แล้วเลือก「ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน」

2. คลิ๊ก「User」จากรายการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

3. ลงทะเบียนuserที่จำเป็น แล้วบันทึก

วิธีการลงทะเบียนUser กรุณาดูที่นี่

③ลงทะเบียนโฟลว์

ต่อไปเป็นการลงทะเบียนโฟลว์
โฟลว์ คือ โฟลว์การอนุมัติของบริษัท
สามารถตั้งค่าโฟลว์ได้หลากหลายเงื่อนไข หากตั้งค่าโฟลว์ที่ลงทะเบียนแล้วในแบบฟอร์ม พอมีการส่งคำขอจะเป็นไปตามโฟลว์อนุมัติทีตั้งค่าไว้
โฟลว์คือการลงทะเบียนในรูปแบบแพทเทิร์น สามารถตั้งค่าให้แบบฟอร์มหลายชนิตใช้โฟลว์เดียวกันได้

1. คลิ๊ก「ฟังก์ชั่นผู้บริหาร 」ในเมนูด้านซ้าย แล้วเลือก「ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน」

2. คลิ๊ก「โฟลว์」จากรายการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

3. ลงทะเบียนโฟลว์ให้ตรงกับโฟลว์การอนุมัติภายในบริษัท แล้วบันทึก

วิธีการลงทะเบียนโฟลว์กรุณาดูที่นี่

④ลงทะเบียนแบบฟอร์ม

สุดท้ายคือการลงทะเบียนแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม คือ รูปแบบของใบคำขอ
หัวข้อแบบฟอร์ม หรือเนื้อหา สามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการและสามารถสร้างแบบฟอร์มเฉพาะของบริษัทได้
หากลงทะเบียนฟอร์มแล้ว Userจะสามารถใช้งานแบบฟอร์มได้จริงๆและเริ่มการส่งคำขอได้

1. คลิ๊ก「ฟังก์ชั่นผู้บริหาร 」ในเมนูด้านซ้าย แล้วเลือก「ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน」

2. คลิ๊ก「แบบฟอร์ม」จากรายการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

3. ลงทะเบียนแบบฟอร์มให้ตรงกับคำขอที่จำเป็นภายในบริษัท แล้วบันทึก

วิธีการลงทะเบียนแบบฟอร์ม กรุณาดูที่นี่

ลงทะเบียนหัวข้ออื่นๆ

ลงทะเบียนหัวข้ออื่นๆสำหรับการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
สำหรับการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน มีอีก5หัวข้อที่สามารถลงทะเบียนได้นอกจาก กรุ๊ป , user ,โฟลว์ ,แบบฟอร์มที่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

① ลงทะเบียนโปรเจ็ค
②ลงทะเบียนชนิดของแบบฟอร์ม
③ลงทะเบียนตำแหน่ง่
④ลงทะเบียนคู่ค้า
⑤ลงทะเบียนมาสเตอร์ที่ใช้หลากหลาย
หากลงทะเบียน5หัวข้อนี้จะสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของบริษัทได้

①ลงทะเบียนโปรเจ็ค
โปรเจ็ค คือ แผนธุรกิจ ของบริษัท
หากลงทะเบียนโปรเจ็คแล้ว ในตอนส่งคำขอจะสามารถเลือกโปรเจ็คที่เกี่ยวข้องกับคำขอนั้นได้ และสามารถคอนโทรลคำขอด้วยหน่วยของโปรเจ็ค
วิธีการตั้งค่าโปรเจ็ค กรุณาดูที่นี่

②ลงทะเบียนชนิดของแบบฟอร์ม
ชนิดของแบบฟอร์มคือ การแบ่งใบคำขอของบริษัทตามชนิด
หากตั้งค่าชนิดของแบบฟอร์ม ตอนตั้งค่าแบบฟอร์มหรือตอนส่งคำขอ สามารถแสดงผลแบบฟอร์มใบคำขอแยกตามชนิดของแบบฟอร์มได้
วิธีการลงทะเบียนชนิดของแบบฟอร์ม กรุณาดูที่นี่

③ลงทะเบียนตำแหน่ง
ตำแหน่ง คือ สถานะในผังองค์กรของบริษัท
หากตั้งค่าตำแหน่งแล้ว จะสามารถจำกัดแบบฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ในแต่ละตำแหน่ง และสามารถเพิ่มตำแหน่งเฉพาะในโฟลว์อนุมัติได้
วิธีการลงทะเบียนตำแหน่ง กรุณาดูที่นี่

④ลงทะเบียนคู่ค้า
คู่ค้า คือ ลูกค้าของบริษัท
หากลงทะเบียนคู่ค้าแล้ว ตอนส่งคำขอ ข้อมูลบัญชีของคู่ค้าจะมีผลมาที่ใบคำขอ
วิธีการลงทะเบียนคำขอ กรุณาดูที่นี่

⑤ลงทะเบียนมาสเตอร์ที่ใช้หลากหลาย
มาสเตอร์ที่ใช้ได้หลากหลาย คือ มาสเตอร์เฉพาะของบริษัท ซึ่งสามารถทำได้เหมือนกับการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
หากลงทะเบียนมาสเตอร์(ชื่อมาสเตอร์)และRecord (ตัวเลือกในมาสเตอร์) ตอนส่งคำขอ จะสามารถกำหนดหัวข้อจากในตัวเลือกที่สร้างไว้ และส่งผลถึงใบคำขอ
วิธีการลงทะเบียนมาสเตอร์ กรุณาดูที่นี่ วิธีการลงทะเบียนมาสเตอร์เรคคอร์ด กรุณาดูที่นี่